Usuarios y roles

Cada persona de su equipo debe entrar con su propio usuario. Así cada atención, nota o factura queda a nombre de quien la hizo, y usted decide qué puede ver o hacer cada uno con los roles.

#Crear un usuario

1. Abra el formulario

   Vaya a Gestión de usuariosUsuarios y pulse Crear nuevo usuario.

2. Escriba sus datos

   Nombres, apellidos, correo y teléfono. El correo es con el que va a iniciar sesión.

3. Asígnele una contraseña inicial

   Mínimo 6 caracteres. Pídale que la cambie desde su perfil la primera vez que entre.

4. Elija el estado y el rol

   Deje el estado en Activo y elija el rol según su trabajo.

5. Pulse Crear

#Desactivar a alguien que se fue

No lo elimine: edítelo y cambie el Estado a Inactivo. No podrá entrar, pero sus atenciones y registros siguen a su nombre. Para cambiarle la contraseña a otra persona, edítela y escriba la nueva; si deja el campo vacío, la contraseña no cambia.

Su propio usuario no se puede eliminar.

#Roles y permisos

Un rol es un conjunto de permisos, por ejemplo "Secretaria" o "Médico". Los permisos van por área (pacientes, citas, doctores, facturación, usuarios, configuración…) y en cada una hay cuatro acciones: ver, crear, editar y eliminar.

1. Vaya a Roles

   Gestión de usuariosRoles.

2. Pulse Crear Rol y escriba el nombre

3. Marque los permisos

   Dé solo lo necesario. Una secretaria, por ejemplo, necesita ver y crear pacientes y citas, pero no editar atenciones ni la configuración.

4. Guarde

   Después de crearlo, edítelo para ver la lista completa de permisos, que incluye productos, terceros y frases.

#Ejemplo de roles

Rol	Permisos sugeridos
Admin	Todo. Es el rol del dueño de la cuenta y no se puede modificar ni borrar.
Médico	Pacientes, citas, Atenciones · Crear y Editar (registrar y corregir la historia clínica el mismo día), plantillas y frases. Para notas aclaratorias y anulaciones: Pacientes · Editar.
Secretaria	Pacientes · Ver y Crear; Citas médicas · Ver, Crear y Editar. Sin permisos de Atenciones no abre ni edita historias clínicas. Recibe los avisos cuando un paciente confirma o cancela.
Facturación	Citas · Ver (da acceso a la facturación), terceros y RIPS.

#Auditoría: quién hizo qué y cuándo

En Gestión de usuariosAuditoría encontrará el historial de todo lo que hacen los usuarios de su empresa:

• Qué crearon, modificaron o eliminaron (pacientes, citas, atenciones, facturas, usuarios, roles, configuración…), con el valor anterior y el nuevo.
• Quién consultó o imprimió una historia clínica y quién descargó documentos.
• Inicios y cierres de sesión, e intentos de ingreso fallidos.

1. Filtre lo que busca

   Por rango de fechas, usuario, módulo o tipo de acción. En Buscar puede escribir el nombre de un paciente, un número de factura o una IP.

2. Vea el detalle

   La flecha de cada fila muestra los campos que cambiaron (antes y después), la dirección y el navegador desde donde se hizo.

3. Exporte si lo necesita

   Exportar CSV descarga lo filtrado para abrirlo en Excel, por ejemplo para una auditoría externa.

La ven los usuarios con el permiso Auditoría · Ver, que el rol Admin ya tiene.